并购与重组业务
金诚同达能在中国并购交易业务中涉及投资者投资的所有环节为客户提供建议。在进入阶段,通过并购已有的中国公司,外国投资者能尽快进入市场,比如,获得大量有经验的员工,或获得已有的销售渠道。对已经在中国成立的公司,可以通过多种形式的并购来重组,扩展或重新调整现有的业务。最后,并购交易也可以是外国投资者退出策略的一个非常有用的方式,包括非公开销售给在中国或国外的中资或外资第三方。
我们的客户包括主要国际性公司、机构投资者、私募和风险投资公司、中资民营企业和国有企业。本所也代理中小企业进行并购交易,包括收购和处置资产、业务和附属公司,买卖合作合资企业股权以及进行战略投资。
金诚同达以其在尽职调查发面的杰出能力而在并购领域享有声誉。鉴于有效、彻底和深入的尽职调查在每一并购交易中的极端重要性,本所一直致力于发展中国一流的尽职调查业务。金城同达专业的尽职调查队伍由150多名熟悉各大法律领域的律师组成,能为任何并购交易项目提供重要的法律和事实依据。我们非常熟悉影响任何并购交易的疑难极富挑战性的事务——包括员工和管理安排,账外或潜在负债,社会保险义务,原有非常惯例或安排,行业合规事务——我们在处理这些事务方面具有独特的能力,并为我们的客户提供其作出最明智业务决定所需要的事实信息以及法律分析。
鉴于大部分并购交易的复杂以及多学科的特性,需要一种交叉学科的方法,以保证给客户提供全面的法律服务。金城同达注重交叉学科的方法,将我们税务、金融、反垄断、知识产权,IT,诉讼和劳动法领域的律师整合在一起,为任何需要这些建议的并购交易提供服务。我们对政府监管部门的监管方面也有丰富的经验,包括中国证监会、商务部、文化部、中国新闻出版总署和国家广电总局。金城同达与负责并购法律法规的政府部委和机关建立了良好的关系,这使本所能更好地满足客户的要求。
金诚同达律师的服务涉及并购事务的所有方面,包括:
• 预期目标的前期准备
• 资产买卖
• 企业治理建议
• 一般企业咨询
• 合资合作
• 私募
• 资本结构调整
• 拆分
• 股票交易
多数领域的广泛业务实践使我们可以在众多法律领域为客户提供综合法律建议。一宗并购交易通常需要众多领域的专家提供法律建议,包括:
• 反垄断
• 银行与金融
• 外资所有权规范
• 董事职责
• 劳动法和员工福利
• 知识产权
• 国际贸易
• 劳务和工作仲裁
• 房地产
• 重组与破产重组
• 证券
• 税务
• 电信
承办过的并购交易
• 代理德国电信2007年两家在中国的全资子公司的合并。这一合并涉及资产和债务转移以及员工和商业合同。本所为此交易设计出最佳税务结构,并在交易的过程中赢得了各级政府部门的称赞。
• 代表中国乐凯集团在2003年进行了里程碑式的收购业务,美国柯达集团以2亿美元的价格购买其20%的股权。这一前所未有的交易独特之处在于柯达与中国乐凯之间的广泛的技术合作。金城同达的法律服务团队包括其并购、证券、企业、IP、外商投资、反垄断和税务领域的律师以及本所国有资产的专家。
• 风险投资和私募
金诚同达擅长于私募(PE)和风险投资,代理过众多客户,包括独立的PE公司,私募股权公司发起人以及融资机构。我们的私募业务具有全球性,代理来自世界各地的私募发起人以及其他交易参与者。我们曾积极参与过许多中国风险投资和私募项目,投资者包括美国国际数据集团、CDH风险投资基金、Intel、Carlyle、国际财务公司(IFC)、红杉、新加坡Vertex和新加坡OWW。本所同时也与风险资本和私募投资的中国政府监管部门建立了良好的关系。
• 作为Och-Ziff的中国顾问代理其2008年对某BVI控股公司的1500万美元的投资,以期在中国进行具体私募投资;
• 代表SUNAC中国控股有限公司(SUNAC集团)2006年雷曼兄弟和CDH投资基金管理公司(CDH投资)对其2.5亿美元的投资。这是自中国政府在2006年严控外商投资房地产以来最大的单笔私人融资。SUNAC集团是一家内资综合房地产发展公司,在北京、重庆、无锡和苏州和中国其他城市已有项目。雷曼兄弟是一家国际闻名的美国投资银行。CDH投资是一家国际私募基金,在中国有多次成功投资记录。
• 作为中国顾问代理中国金融界(www.jrj.com)从IDG 和Vertex的风险资本融资以及2004年的纳斯达克上市。金融界是中国领先得财经信息和证券投资软件服务商;
• 作为ATA.Inc.的中国顾问代理其从国内私营和国有投资者已记海外投资者如SAIF进行的风险投资融资以及其2008年在纳斯达克上市。ATA.Inc.是中国领先的计算机测试服务商。
• 重组与资本结构调整
金诚同达代理众多客户进行了多种类型的重组和资本结构调整。金诚同达一直致力于企业内部结构重组,包括剥离和拆分以及其他价值重新定位的技术。我们在此领域获得了丰富的经验,并能运用本所在财税、员工福利、银行和金融方面以及其他对此类交易至关重要的实践领域的知识。我们精通公司清算和解散,擅长为金融客户在涉及债务人公司重组的项目中为金融客户提供建设性建议。
金诚同达是首批获许代理客户进行国有资产交易的中国律师事务所。我们已经在国有资产交易和国有企业公司重组、资本结构调整、改造和并购方面的法律事务中形成切实可行的有见地的创造性的方法。
• 不良资产
金诚同达在代理客户收购财务问题公司或其业务或资产方面也卓有成效。这些交易可在国有资产重组框架内外进行。我们融合并购方面的实践和在改组、破产和重组方面的技术,这对此类交易至关重要。