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金诚同达助力盐城东方集团境外债成功发行

2019-10-11/ 交易动态/ 闫琼琳

近日,盐城东方投资开发集团有限公司(“盐城东方集团”)通过境外SPV子公司在香港成功定价发行高级无抵押定息票据,发行规模为3.6亿美元,发行期限3年,创江苏省城投类公司同品种同期限最大发行规模。

本次发行由金诚同达担任发行人中国法律顾问,由国泰君安证券(香港)有限公司和中国国际金融股份有限公司担任联席全球协调人和薄记管理人,江苏银行股份有限公司担任境内协调人。

本次项目由金诚同达高级合伙人解宇昊洪炜律师牵头并由南京办公室律师组成法律服务团队,为该项目提供了全程法律服务,包括相关尽职调查,交易结构和文件的相关谈判、起草和审阅,法律意见书出具等。

盐城东方集团系盐城市大型国有独资企业,通过多年的稳健发展,已成为江苏省较有影响力的大型国有企业,担负着区域内国有资产投资、经营、管理;产业投资;基础设施建设及市政公用事业项目的投资、运营、管理等重任。本次境外债的成功发行,进一步提升了盐城东方集团在境内外市场的形象地位和综合竞争能力。 

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