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金诚同达再次助力郴州产投成功发行欧元债券

2020-03-30/ 交易动态/ 李业勤

2020年3月27日,郴州市产业投资集团有限公司(“郴州产投”)成功定价发行增信高级无抵押债券,发行规模为1.2亿欧元,发行期限3年,票面利率为2.50%。本次发行再次由金诚同达担任发行人中国法律顾问,由中达证券担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。华夏银行长沙分行为本期债券提供不可撤销的备用信用证。

郴州产投成立于2010年,以租赁、土地开发整理、代建管理等相关业务为主。本期债券获得了境外投资者的广泛关注和认可,多家国际投资人参与认购,为郴州产投开辟了国际资本市场融资渠道。

本次项目由金诚同达高级合伙人叶菲解宇昊律师牵头,并带领南京办公室多位律师为该项目提供了全程法律服务,包括相关尽职调查,交易结构和相关文件的起草与审阅,法律意见书出具等,为此次发行提供专业、高效的法律服务,赢得了客户及其他中介机构的高度认可。

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