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金诚同达为Chalco Hong Kong Investment Company Limited
3.5亿美元6.625%高级永续证券发行提供法律服务

2013-11-07/ 交易动态/

金诚同达律师事务所荣幸地宣布,其作为中国铝业股份有限公司(香港联交所代码:2600)及其全资子公司Chalco Hong Kong Investment Company Limited(“发行人”)的中国法律顾问,协助发行人完成了350,000,000美元6.625%高级永续证券在香港的发行。

金诚同达团队由合伙人邬国华律师带领徐千皓律师以及其他团队成员完成此项目。

“我们很荣幸能参与到本次中铝境外发行高级永续证券项目。中国企业在国际资本市场上发行高级永续证券(或永续债券)的案例直到2011年才开始出现。金诚同达很高兴成为国内少数在这方面有专业能力的律师事务所。” 邬国华律师说道。

2013年邬国华律师被亚洲法律杂志(Asian Legal Business)提名入选年度中国最佳交易律师。在最近几年中,邬律师已带领金诚同达团队参与了多个重大资本市场项目以及中国企业海外投资项目,包括作为首席法律顾问代表中国铝业股份有限公司拟以9.25亿加元要约收购南戈壁资源有限公司。邬律师还作为首席法律顾问代表以河北钢铁集团(中国最大钢铁生产商)、俊安集团、天津天物集团以及中非发展基金共同组成的联合体向力拓集团及英美资源收购南非Palabora矿业公司100%股份项目(交易总金额约6亿美元)。今年年初, 邬律师作为中铝矿业国际(联交所代码:3668)的中国法律顾问协助其登陆香港联交所主板,完成融资额约30亿港元的首次公开发行。

2013年金诚同达获亚洲法律杂志提名为年度优秀中国律师事务所以及年度优秀北京律师事务所。

金诚同达律师事务所成立于1992年,作为中国法律服务市场的领跑者,为客户提供全方位的法律咨询和服务,其领域包括外商直接投资、并购、商业仲裁、房地产、知识产权、税法以及保险法等。该所在北京、上海、成都、沈阳、深圳和西安都设立有办公室。

 


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